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【荣誉会长单位】“平安汇通-星河丽思卡尔顿CMBS”于深交所成功挂牌

资讯来源:   发布时间:2019年05月17日   我要分享


无创新,不商业。

无突破,不金融。

无标杆,不星河。

2019年516日下午,由我会荣誉会长单位星河控股集团作为实际发行人的“平安汇通-星河丽思卡尔顿酒店资产支撑专项计划”(下称:“平安汇通-星河丽思卡尔顿CMBS”)在深交所正式挂牌。规模大、利率低、时效高,崭新的里程碑,昭示商业地产资产证券化的发展新格局。

星河控股集团副董事长兼总裁姚惠琼女士,在深交所挂牌现场致辞时表示,该专项计划优势显著,已然成为引领市场的行业标杆之作,也是星河在资本市场的又一张靓丽名片。为进一步拓宽融资渠道,以及在资本市场直接融资,奠定了更加坚实的基础。

重塑商业地产资产证券化之路活化资本市场

以深圳地标性物业——星河丽思卡尔顿酒店未来12年收入为基础资产,发行的“平安汇通-星河丽思卡尔顿CMBS”产品,依托星河强大的品牌实力,和丽思卡尔顿酒店优质的资产及运营业绩,以及管理人产品完善的结构设计,得到了市场的高度认可和广泛关注。

发行规模22.11亿元,获得超额1.6倍的认购份数,最终以优先A级发行利率5.10%,期限3年,债项评级AA+,创下2017年市场同等级信用主体利率新低纪录。

业内专业人士在挂牌现场表示,该项目的成功发行,成为国内商业地产资产证券化的一个标杆性项目,为激活万亿级商业地产的存量市场注入新动能。

实力是探索的基础 远见不止当下 

对于重塑地产经营模式、利用REITs产品推进资产证券化之路,星河始终走在行业前沿。早在20187月,星河已经在深交所发行了首单“方正证券-星河WORLD项目一期租金资产支撑专项计划”。项目规模8.421亿元,底层基础资产为深圳星河WORLD一期创新园区,获优先级证券评级AA+。成绩的背后,是星河融通旗下多板块业务,践行城市运营之道的价值渗透。

和星河丽思卡尔顿酒店一样,实力是星河实践资产证券化的有力支撑。这座集住宅、商业、产业、酒店、学校,及综合配套服务于一身的产融联盟新城代表作,总投资额逾150亿元,聚焦战略新兴、人工智能、航空航天、学问&创意等前沿优势产业,截至目前已签约企业超500,其中包括14500强企业、30家上市企业,产业聚合度达77%,连续三年获深圳写字楼市场成交面积第一名。

作为最早从房地产之外的其它领域,来参与城市生态系统建设的企业,星河秉承“大团结、大服务、大发展、大回报”的企业精神,着眼于城市可持续发展,整合内外资源,构筑“产业为引领,金融为护驾,地产为基础,商业为支撑,物业为配套”的良性生态圈,从土地运营、商业运营、产业运营、资本运营等综合维度,深入参与城市化发展进程。

此次“平安汇通-星河丽思卡尔顿CMBS”成功挂牌,背后的高度市场认可,便是星河城市综合运营能力的体现。未来,星河仍将致力于打通产业孵化、培育、投资、服务和运营等全产业链,整合旗下地产开发、城市更新、商业运营、酒店管理、物业服务、金融投资、产业运营等多元业务,引领城市运营,为社会、客户提供高质量精品。

从单一地产开发,到多元化运营城市,星河相信,过往的每一次实践,都是未来步步创新的基石,关于城市,星河还有更多想法。

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